Ayuda

Para instalar la aplicación, vaya a la AppStore/Google Play y descargar el Roi4Presenter aplicación Junto aescriba la aplicación y permita notificaciones.

Haga clic en el "Regístrate" del botón. Ingrese su nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y acepte las reglas.

Haga clic en el "Registro" del botón. Selecciona el tipo de registro: particular o empresa.

Si se está registrando con una empresa, ingrese su nombre.

Haga clic en "Registrarse" e ingrese el código de verificación que se le enviará a su correo electrónico.

Haga clic en "Iniciar sesión" e ingrese sus credenciales. Para iniciar sesión en la versión web, utilice el mismo correo electrónico y contraseña que utilizó para registrarse en la aplicación móvil.

Ahora puedes disfrutar de todas las características de Roi4Presenter:

  Crear, ver y mostrar presentaciones

  Creación de enlaces web para los oyentes

  Obtener notificaciones en tiempo real para "atrapar" a los oyentes que abren su presentación

  Visualización de informes de participación

  Agregar a sus colegas al servicio

Tenga en cuenta que la creación de presentaciones solo está disponible en la versión web. La creación de enlaces para oyentes está disponible tanto en la aplicación móvil como en la versión web.

Para comenzar a trabajar con el servicio, inicie sesión en la versión web: https://cms.roi4presenter.com/auth/sign-in

Para crear una nueva presentación, haga clic en el botón "Nueva presentación". 

Introduzca un título y seleccione un idioma de presentación. Hay diferentes opciones sobre cómo cargar una presentación. 

Si tiene un documento de presentación listo en su dispositivo, subirlo directamente al servicio. 

Formatos admitidos son ppt, pptx, pdf. El límite de tamaño es de hasta 500 MB

Si el documento está en su disco de Google, conecte la cuenta de ROI4Presenter a través del botón “Cargar desde disco” y selecciona el que necesites.

 También puede Para crear una presentación de video. Inserta un enlace a tu video de YouTube en el epónimo campo, o cargue un video en formato MP4. La escala de 0 a 10 corresponde a tLa sensibilidad del analizador a los cambios de cuadro:

• Para incrustar todo el video, seleccione Desactivado
• Establezca la sensibilidad del analizador en 0 para dividir el video en diapositivas de imágenes
• Establecer la sensibilidad del analizador en 5 dividirá mejor el video en diapositivas estáticas y diapositivas de video. Sin embargo, este proceso puede demorar varias horas si el video de origen es grande. 

Después de cargar la presentación utilizando uno de estos métodos, haga clic en el botón "Guardar".

Después de cargar la presentación, se le redirige a la página para editarla. La página de edición contiene dos pestañas, "General" y "Presentación"

Pestaña “General”: información general sobre la presentación y configuración de acceso

Aquí puedes:

• Editar el nombre y el idioma de la presentación
• Cargue un logotipo de presentación (formatos admitidos: png, jpg, tamaño máximo de 3 MB)
• Asigne un tema de presentación de la lista disponible
• Cambiar la configuración de acceso a la presentación

 

Configuración de privacidad

Si está registrado como usuario dentro de una empresa, puede utilizar varias configuraciones de acceso a la presentación.

• Tipos de acceso

La presentación puede ser privada oa disposición de otras empresas. Si la presentación es privada, nadie más que usted puede verla o usarla. Si desea compartir la presentación con otra(s) empresa(s), seleccione "Disponible para otras empresas".

Puede proporcionar acceso a la presentación a todas las empresas marcando la casilla de verificación "Disponible públicamente", o puede seleccionar una o más empresas de la lista que aparece a continuación y otorgarles acceso.

Al otorgar acceso a la presentación a todas las empresas o a algunas empresas, también debe especificar si la opción de crear enlaces web para oyentes y la opción de copiar la presentación están disponibles para ellos.

• Acceso a la presentación dentro de su empresa

Puede marcar la casilla de verificación "Solo para mí" si desea ser el único con acceso a la presentación dentro de su empresa

También puede proporcionar acceso a la presentación a todos o algunos de los empleados de su empresa. En este caso, los empleados seleccionados también podrán ver la presentación y trabajar con ella.

Pestaña "Presentación": trabajar con diapositivas, guiones, voz en off, configuración de preguntas frecuentes

Esta pestaña muestra una diapositiva a la izquierda. Aquí puede reorganizar las diapositivas, copiarlas y pegarlas, y agregar una diapositiva de URL y una diapositiva de video.

Diapositiva de URL y diapositiva de video

Para agregar una página web como una diapositiva en su presentación, desplace las diapositivas hacia la parte inferior y haga clic en el botón "+ Paso URL".

Pegue el enlace que desee en el campo URL en la diapositiva especial que aparece después de hacer clic en el botón. Si bien una página web no será visible para usted en el editor, ynuestra audiencia verá esta página web como una diapositiva de presentación en un iframe y podrá interactuar con la página como una página web habitual (desplazarse, seguir enlaces, etc.)

Para agregar un video como una diapositiva en su presentación, vaya nuevamente a la parte inferior de las diapositivas y haga clic en el botón "Cargar video".

En la ventana que aparece, seleccione un video preferido de su disco local. Formato admitido: mp4.

El oyente podrá ver el video como parte de la presentación.

Edición del contenido de una diapositiva seleccionada

Seleccione una diapositiva del Feed de diapositivas. En el lado derecho de la pantalla, verá esta diapositiva y su configuración.

solicite escribir un guión para la diapositiva, rgrabar la narración para ello, cCrear un tono de la presentación y unAgregue las preguntas frecuentes para una diapositiva.

Guiones de texto

Un guión es un texto informativo para el presentador. Sirve para educar a los nuevos gerentes de ventas cuando ven la presentación por primera vez y también se usa como un aviso para el presentador que está mostrando la presentación a los oyentes.

Puede escribir dos versiones del guión para cada diapositiva: corta y larga

La versión del guión que se mostrará depende de la duración de la presentación seleccionada

Para agregar el guión corto a la diapositiva, debe seleccionar la diapositiva deseada y pegar el texto requerido en el campo "Texto del guión" debajo de la diapositiva.

Para agregar el guión largo a la diapositiva, seleccione la diapositiva deseada, cambie a guión largo y pegue el texto requerido en el campo "Texto del guión" debajo de la diapositiva.

Agregar una voz en off

Una voz en off es una pista de audio para un oyente, que se puede usar en presentaciones sin conexión y visualización de presentaciones individuales. Una presentación de audio se reproducirá automáticamente a la velocidad seleccionada.

Puede grabar o narrar pistas de audio en su presentación. Para agregar una breve voz en off a una diapositiva, seleccione una diapositiva y haga clic en el botón "Grabar" debajo de la diapositiva. Otorgue acceso al micrófono y grabe su audio. La grabación se puede pausar y continuar más tarde.

Haga clic en el botón "Detener" para finalizar la grabación. Ahora puede escuchar la grabación y puede eliminarla y volver a grabar si lo desea.

Para cargar un audio, también puede cargar audio en formato mp3 para usar en su presentación

Es posible descargar grabaciones de audio de la presentación.

Para agregar una voz en off larga a una diapositiva, seleccione la diapositiva deseada, cambie al guión largo en la parte inferior de la diapositiva y haga clic en el botón "Grabar" debajo de la diapositiva y grabe el audio.

Hacer el pitch de una presentación

Un tono es una de las velocidades de presentación disponibles. La versión de tono de una presentación reproduce las diapositivas seleccionadas en el orden especificado y con una breve voz en off.

Para crear un discurso a partir de una presentación, seleccione la diapositiva deseada y marque la casilla de verificación "Presentación" en la parte superior de la pantalla. El número junto a la casilla de verificación mostrará el número total de diapositivas marcadas como tono. Seleccione un orden para cada diapositiva en el tono.

Si desea eliminar el modo de tono de su presentación, desmarque las diapositivas en orden de la última a la primera.

Diapositivas de preguntas frecuentes

Cada diapositiva de una presentación se puede utilizar para responder a una sola pregunta.

Al ver una presentación sin conexión, tanto el oyente como el presentador pueden cambiar al modo de preguntas frecuentes para ver una lista de preguntas que se responden en una diapositiva particular de esa presentación.

Al hacer clic en una pregunta, se abrirá una diapositiva con una respuesta a esta pregunta, y se enviará una breve respuesta a esta pregunta en el chat a un oyente.

Para completar las preguntas frecuentes de una presentación, seleccione la diapositiva deseada.

En el campo "La pregunta que responde la diapositiva" escriba la pregunta relevante.

En el campo "Respuesta rápida para chat", escribe la respuesta a esta pregunta.

Usted y otros empleados de su empresa tienen la opción de ver personalmente las presentaciones en la Biblioteca de presentaciones

Esta característica es útil para capacitar a nuevos vendedores o aprender nueva información.

Para ver una presentación:

1. Iniciar sesión en la aplicación móvil
2. Ir a la biblioteca de presentaciones
3. Seleccione y haga clic en la presentación deseada (puede usar el campo de búsqueda o filtros)
4. Haga clic en el botón "Visualización personal"

Accederá al reproductor de vista previa personal para el presentador.

En este reproductor puedes

• Ver las diapositivas
• Escuche ambas versiones de diapositivas a diferentes velocidades.
• Lea los guiones para las diferentes velocidades.
• Ver las diapositivas de preguntas frecuentes de la presentación

Creación de un enlace activo a una presentación

Para mostrar una presentación a los oyentes, debe crear un enlace activo a la presentación

La creación de un enlace activo a las presentaciones está disponible tanto a través de la aplicación móvil como a través del navegador web.

Creación de un enlace activo en la Web

Regístrese en la versión web de ROI4Presenter: https://cms.roi4presenter.com/auth/sign-in y vaya a la pestaña "Presentaciones".

Seleccione la presentación deseada (la presentación de su empresa o una presentación de otra empresa a la que tenga acceso). Puede usar el campo de búsqueda y los filtros para buscar.

Haga clic en el icono de enlace junto al título de la presentación. En la ventana que se abre, verá la configuración disponible para el enlace activo.

Puede editar el nombre de su presentación, su administrador, tipo, configuración de notificaciones, nivel de detalles, solicitud de datos a un oyente, grabar un mensaje de audio, agregar un enlace de Calendly.

Administrador is un empleado de su empresa que recibirá notificaciones automáticas de la presentación y podrá mostrar esta presentación como presentador. 

Los tipos de presentación son en línea y fuera de línea. 

En línea. Esta es una presentación activa iniciada por el presentador. El presentador controla la presentación en línea por sí mismo y los oyentes solo pueden ver las diapositivas que se muestran mientras escuchan al presentador. Una presentación en línea puede ser individual (un presentador: un oyente) y grupal (un presentador: muchos oyentes);

Desconectado. Esta es una presentación activa iniciada por el oyente. El propio oyente controla la presentación fuera de línea.

Además, el presentador que es el administrador de la presentación sin conexión puede conectarse a la presentación y tomar el control del oyente para administrar la presentación. Una presentación offline es por definición individual, es decir, tiene 1 presentador y 1 oyente. El final de una presentación fuera de línea también lo inicia el oyente.

Configuración de notificaciones push. Establezca la casilla de verificación si no desea recibir notificaciones automáticas cuando los oyentes sigan el enlace a la presentación.

Permita que los clientes compartan diapositivas. Si se establece en "Sí", los oyentes podrán compartir diapositivas en las redes sociales.

Permita que los clientes hagan preguntas. Si se establece en "Sí", los oyentes pueden chatear con el presentador.

Contraseña para iniciar sesión. Si se establece en "Sí", se genera automáticamente una contraseña que se le solicitará a la audiencia cuando intente ingresar a la presentación.

Permita que los oyentes cambien el nivel de detalle. Si se establece en "Sí", el oyente puede cambiar los detalles de la presentación fuera de línea.

Nivel de detalle conjuntos la duración predeterminada de la presentación para esta presentación.

Solicitar datos de clientes antes de entrar a la presentación habilita el formulario para clientes potenciales. Seleccione la opción "Sí" y verifique los campos que se mostrarán para los oyentes en el formulario principal. También puede crear campos personalizados para recopilar información del oyente.

¿Permitir que los oyentes inviten al presentador? Elija "Sí" para que el oyente de la presentación fuera de línea tenga la oportunidad de llamar al presentador mediante una notificación automática.

Permitir que los clientes vean por enlace. Anule la selección de la casilla de verificación para bloquear el acceso a la presentación para cualquier persona que siga el enlace.

Utilice el mensaje de voz para el oyente. Grabe diferentes mensajes de audio para el oyente de la presentación fuera de línea que escuchará: cuando se conecte a la presentación, cuando se llame al presentador, cuando el presentador esté conectado a la presentación.

También puede utilizar la configuración predeterminada. Haga clic en el botón "Siguiente" para generar el enlace. Puede copiar el enlace generado, guardar el código QR o seguir el enlace generado

En la versión web, puede encontrar este enlace en la pestaña "Enlaces web". Para obtener el enlace, presione el icono de enlace en el lado derecho. Aquí puede copiar y compartir este enlace en las redes sociales o por correo electrónico, así como obtener un código HTML para insertar esta presentación en un iframe en su recurso.

En la aplicación móvil, el enlace generado se guarda en la pantalla "Presentaciones activas"

Creación de un enlace activo en una aplicación móvil

Para crear un enlace a una presentación a través de la aplicación móvil

1. Iniciar sesión en la aplicación móvil
2. Ir a la biblioteca de presentaciones
3. Seleccione la presentación deseada (la presentación de su empresa o una presentación de otra empresa a la que tenga acceso). Puede usar el campo de búsqueda y los filtros para buscar
4. Haga clic en el botón "Obtener un enlace para un cliente"
5. Siga los pasos de generación de enlaces (los pasos son los mismos que en la versión web)

El enlace generado se verá reflejado en la aplicación móvil en la pantalla “Presentaciones Activas” y en la versión web en la pestaña “Presentaciones Activas”

Usted y sus colegas pueden hacer presentaciones en línea y fuera de línea para los oyentes como presentadores.

Para mostrar presentaciones a una audiencia, puede usar la aplicación móvil o la aplicación web que sirve como panel de control de presentación al realizar una presentación.

A. Mostrar una presentación en línea a través de una aplicación móvil

Los oyentes no pueden ver la presentación en línea por su cuenta

El presentador siempre inicia el inicio de una presentación en línea.

Para hacer una presentación en línea:

1. Genere un enlace a una presentación en línea a través de la aplicación móvil o la versión web
2. Comparte el enlace a la presentación con la audiencia
3. En la aplicación móvil, busque la presentación activa deseada
4. Haga clic en "Iniciar presentación"

Accederá al reproductor de presentaciones en línea para el presentador.

En el reproductor verás:

1. Logotipo de presentación
2. Botón “Compartir enlace”
3. Título de presentación
4. Botón “Finalizar presentación”
5. Abrir diapositiva de presentación
6. Contador que muestra las reacciones emocionales del oyente a la diapositiva.
7. Número de oyentes conectados a la presentación en este momento
8. Botón de encendido/apagado del micrófono
9. Botón de encendido/apagado de la cámara
10. Botón para minimizar/maximizar la ventana de la cámara
11. Botón para sincronizar diapositivas con los oyentes
12. Botón de chat
13. Botón para abrir el script
14. cinta deslizante

 

micrófono y cámara

Puede encender o apagar el micrófono y la cámara para controlar la capacidad de los oyentes para verlo y escucharlo.

La ventana de la cámara se puede minimizar o maximizar para ahorrar espacio en la pantalla. Esto no apaga la cámara.

En una presentación en línea grupal, solo el presentador puede encender el micrófono y la cámara, mientras que en una presentación en línea individual, el oyente también puede usar la cámara y el micrófono.

Chat

Para abrir un chat con los oyentes, haga clic en el botón "Abrir chat"

En una presentación grupal en línea, verá una lista de oyentes y podrá abrir un chat con un oyente específico

El chat entre el presentador y el oyente es privado. El oyente solo ve su propio chat con el presentador, aunque el presentador ve todos los chats con todos los oyentes.

En una presentación en línea individual, al hacer clic en el botón "Abrir chat", se abre inmediatamente un chat con el oyente

Guión

Al hacer clic en el botón "Leer guión", se abre el mensaje de texto para el presentador de la diapositiva abierta.

Completar una presentación en línea

Para completar la presentación en línea, el presentador debe hacer clic en el botón "Completar presentación" en la esquina superior derecha de la pantalla y confirmar el final de la presentación.

Una vez completada la presentación, al presentador se le ofrecen las siguientes opciones:

1. Guarde la grabación como una presentación sin conexión (esta presentación en línea se guardará como una presentación fuera de línea y los oyentes podrán verla a través del mismo enlace)
2. Hacer que la presentación esté disponible para todos los que tengan el enlace. (Si se marca “No”, se guardará el enlace, pero se prohibirá el acceso a la presentación)

Mostrando una presentación sin conexión

Los oyentes pueden ver una presentación sin conexión por su cuenta

El inicio de una presentación fuera de línea siempre lo inicia el oyente

Para que el oyente comience a ver la presentación sin conexión:

1. Genere un enlace a una presentación fuera de línea a través de la aplicación móvil o la versión web
2. Comparte el enlace a la presentación con tu audiencia

El oyente puede comenzar a ver la presentación sin la participación del presentador.

El presentador puede conectarse a una presentación fuera de línea haciendo clic en la notificación push de entrada del oyente o yendo a la presentación desde la lista de oyentes o la lista de notificaciones.

Al cambiar a una presentación sin conexión, el presentador va al reproductor del presentador para la presentación sin conexión

El reproductor contiene los siguientes elementos:

1. Logotipo de presentación
2. Título de la presentación
3. Botón “Salir”
4. Abrir diapositiva de presentación
5. Contador de reacciones emocionales del oyente a las diapositivas.
6. Nombre y estado del oyente
7. Casilla de verificación "Tomar el control"
8. Botón de rebobinado de diapositivas
9. Botón de encendido/apagado del micrófono
10. Botón de encendido/apagado de la cámara
11. Botón para minimizar/maximizar la ventana de la cámara
12. Botón de reproducción automática de la presentación
13. Botón para sincronizar diapositivas con el oyente
14. Botón de chat
15. Botón para abrir el script
16. Selector de nivel de detalle de presentación
17. cinta deslizante

Hay una serie de diferencias para el presentador entre trabajar con una presentación fuera de línea y trabajar con una presentación en línea:

El nombre del oyente y su estado.

Si se configuró un formulario principal para la presentación, debajo de la diapositiva abierta, se muestra a la derecha el nombre del oyente que se ingresó en el formulario principal, si el formulario principal no se configuró, se mostrará "Oyente desconocido".

El estado del oyente se muestra junto al nombre. Indicador verde: el oyente está conectado a la presentación, rojo: el oyente ha abandonado la presentación

Casilla de verificación "Tomar el control"

Después de que un presentador se conecta a una presentación sin conexión, escucha la voz en off y ve las diapositivas que está viendo el oyente. De esta forma, el presentador puede monitorear la presentación mientras se ve sin tomar el control directo.

Para controlar la presentación, el presentador debe marcar la casilla de verificación "Tomar el control".

Después de eso, podrán:

• Pasar diapositivas
• Habilitar/deshabilitar la reproducción automática de presentaciones
• Hablar con el oyente
• Use diapositivas de preguntas frecuentes para la presentación
• Cambiar los detalles de la presentación

Trabajar con diapositivas en una presentación sin conexión

En una presentación fuera de línea, el presentador puede reproducir automáticamente la presentación y tomar el control del oyente

Para comenzar la reproducción automática, presione el botón "Iniciar"; para detener la reproducción, vuelva a pulsar este botón

Durante la reproducción de la presentación, puede rebobinar la diapositiva que está escuchando presionando el botón "Atrás"

Si desea desplazarse por las diapositivas manualmente, detenga la reproducción automática y desplácese por las diapositivas deslizando el dedo hacia la derecha y hacia la izquierda o seleccione la diapositiva deseada del feed de diapositivas

Cambiar los detalles de la presentación

En una presentación fuera de línea, dependiendo de la configuración, es posible cambiar los detalles de la presentación

Para cambiar el detalle, abra la lista desplegable en la parte inferior de la pantalla y seleccione el nivel de detalle de presentación deseado

Cuando cambia el detalle de la presentación, los siguientes elementos cambian:

• Guiones de texto
• Deslice las voces en off
• Número y orden de las diapositivas (si se selecciona la opción de tono)

Completar una presentación sin conexión

El oyente también inicia la finalización de una presentación fuera de línea. El presentador solo puede conectarse a la presentación que está viendo un oyente.

El presentador puede salir del reproductor de presentaciones fuera de línea presionando el botón "Salir" en la esquina superior derecha de la pantalla. Después de que el presentador sale, el oyente continúa viendo la presentación y el presentador puede volver a conectarse a la presentación sin conexión.

B. Mostrar una presentación en línea a través de una aplicación web

ROI4Presenter ha lanzado la aplicación web. Su funcionalidad es similar a nuestra aplicación móvil y está dirigida a aquellos a quienes les resulta más conveniente trabajar en vivo con los oyentes a través de una computadora de escritorio. La aplicación web le envía una notificación cuando el usuario se une a la presentación de diapositivas, permite responder comentarios, tomar el control total para realizar una presentación personalmente, realizar y responder una llamada a través de ROI4Presenter en un navegador.

Para comenzar a trabajar con él, debe iniciar sesión en ROI4Presenter. Una vez completada la autorización, se encontrará en ROI4Presenter-Web. Haga clic en la presentación elegida para crear un enlace.

Aparecerá la ventana para editar la configuración de uso compartido de enlaces. Después de modificarlo según sus necesidades, haga clic en Siguiente para continuar. Ahora puede enviar el enlace a su cliente potencial, cliente o socio.

Ahora, cuando alguien se una a la presentación, escuchará una notificación en su navegador y aparecerá una ventana emergente de notificación. Haga clic en el botón "Unirse" para conectarse con el oyente.

También puede conectarse a un evento en vivo haciendo clic en el ícono que muestra notificaciones sobre los oyentes.

Hay dos íconos que muestran notificaciones en vivo, ambos en la esquina superior derecha de ROI4Presenter Página web. El primero indica oyentes activos en este momento. El segundo muestra toda la interacción de los usuarios con tus diapositivas.

Al unirse por primera vez a una presentación en vivo, se le pedirá que permita ROI4Presenter acceda a su cámara y micrófono (en caso de que desee iniciar una conferencia web con una persona).

Cuando se conecte correctamente, verá sus diapositivas con algunos otros controles. Incluyen habilitación de chat, video y audio, control deslizante para controlar las opciones de presentación y sincronización.

Para iniciar un chat, simplemente escriba algo en una ventana de chat.

Para habilitar un altavoz de audio y video, haga clic en los iconos respectivos. 

El audio y video activo de su lado significa que el usuario podrá escucharlo o verlo. Para que pueda escucharlos o verlos también, una persona debe otorgar los permisos mencionados en un navegador y habilitar su micrófono y cámara.

"Tomar el control" de una presentación significa que podrá cambiar las diapositivas y narrarlas para un espectador, o cambiar la velocidad de una presentación de diapositivas.

Cuando dicho control está activado, puede seleccionar una sincronización: si el control deslizante está activo (azul), una persona no podrá cambiar de diapositiva por sí misma, solo para seguir su ritmo.

Para finalizar el evento, haga clic en el botón rojo "Finalizar presentación" en la esquina superior derecha.

Informe en la aplicación móvil

Después de completar una presentación en línea o fuera de línea en la aplicación móvil, se genera un informe en el que está disponible la siguiente información:

• Fecha de visualización
• Tipo de presentación
• Título de la presentación
• Enlace a la presentación
• Nombre del presentador
• Numero de oyentes
• Datos del oyente del formulario principal
• Reacciones emocionales de la audiencia a las diapositivas.
• Charlas entre los oyentes y el presentador

Para ver un informe de presentación, inicie sesión en la aplicación móvil y vaya a la pantalla de informes. Haga clic en el informe requerido

Puede eliminar un informe haciendo clic en el icono de la papelera

Informe de correo electrónico

Después de completar una presentación en línea o fuera de línea, también se envía un informe al presentador por correo electrónico

El archivo PDF del informe contiene los mismos datos que el informe en la aplicación móvil, y el cuerpo de la carta se complementa con la siguiente información:

• Idioma de presentación
• Detalle de presentación
• Propietario de la presentación
• Duración de la presentación
• Tipo de acceso a la presentación
• Si el presentador estaba conectado a la presentación
• Tiempo que el presentador pasó en la presentación

Hubspot

Con la integración de HubSpot puedes:

1. Asignar presentaciones de Roi4Presenter a tus contactos de Hubspot
2. Agregue automáticamente nuevos contactos a Hubspot que hayan visto su presentación
3. Explore el historial de visualización de una presentación directamente desde Hubspot

Antes de usar la integración, debe tener una Roi4Presenter cuenta y al menos una presentación disponible

INSTALACIÓN

Ve a HubSpot Marketplace y encuentra el Roi4Presenter applicación

Siga los pasos para instalar la aplicación. Después de la instalación exitosa de la aplicación, el Roi4PresenterEl bloque de aparecerá en el feed de la extensión (que se encuentra en la esquina inferior derecha de la página de contacto).

Conectando a la cuenta

Para conectar tu cuenta de HubSpot a tu Roi4Presenter cuenta, haga clic en Iniciar sesión para Roi4Presenter del botón.

Escriba el Roi4Presenter credenciales en el formulario de inicio de sesión. Si el inicio de sesión es exitoso, tu cuenta de Hubspot y Roi4Presenter la cuenta se conectará

Puede cerrar la ventana y ver los botones y acciones normales en la Roi4Presenter Bloqueo de interfaz de usuario (es posible que deba volver a cargar la página de contacto)

Asignación de una presentación

Haga clic en el "Obtener enlace de presentación" botón. En la ventana modal, verá todas las presentaciones a las que tiene acceso. Si la lista de presentaciones está vacía, debe ir a la versión web de Roi4Presenter en https://cms.roi4presenter.com/auth/sign-in y crea al menos una presentación

Haga clic en el “Generar enlace” junto a la presentación que desea asignar a un contacto. En la ventana de configuración de la presentación, complete los parámetros requeridos y haga clic en "SIGUIENTE

Ahora la presentación está asignada al contacto.

El evento "Al usuario se le asignó una presentación" debe aparecer en el flujo de actividad del contacto (filtros para el Roi4Presenter la aplicación debe estar habilitada)

Además, el enlace de presentación asignado se escribirá en la propiedad de contacto con el nombre "Enlace de presentación"

Ver presentaciones asignadas a un contacto

Para ver la lista completa de presentaciones que ha asignado a un contacto, haga clic en Acciones -> Ver presentaciones asignadas

Ahora, si el contacto abre el enlace asignado, ve la presentación y finaliza la vista, se crearán registros de esos eventos. Aparecerán en el Actividad de alimentación y en el Historial de presentaciones

Historial de visualización de presentaciones

Para ver un historial detallado de todas las presentaciones asignadas que ha visto un contacto, haga clic en Acciones -> Ver historial de presentaciones

Crear un nuevo contacto de Hubspot desde el Roi4Presenter forma de plomo

Se puede crear un nuevo contacto de HubSpot al abrir un enlace de presentación si esa presentación contiene un formulario que recopila datos del oyente. Esto requiere que el enlace sea creado por un Roi4Presenter usuario con una cuenta ya conectada a una cuenta de Hubspot

El nombre, el apellido, la función de la empresa y el nombre de la empresa se completarán en función de los datos de la Roi4Presenter forma de plomo

En este caso, la propiedad "Fuente de cliente potencial" del contacto se establecerá en "Roi4Presenter Formulario de contacto”. Si esta propiedad no existe, se creará

Flujo de trabajo de Hubspot para tareas de presentaciones grupales

1. Ir a la sección Flujos de trabajo

2. Crear un nuevo flujo de trabajo

Es deseable que el nombre del flujo de trabajo contenga un correo electrónico o nombre de usuario, ya que cada usuario tendrá el suyo propio.

3. Crea disparadores

Si título el campo está vacío, se rellena con el título de la presentación, si no está vacío, entonces proviene del formulario. En cualquier caso, la cadena "for ( )” se añade al final del título

Para no agregar el nombre del contacto al título, debe configurar el parámetro "No agregue el nombre del contacto al título automáticamente"

5. Abra la acción creada y complete el campo de presentación y otros campos obligatorios

6. Habilite el flujo de trabajo creado para que pueda ser utilizado

7. El flujo de trabajo está listo, puede usarlo para un solo contacto o un grupo de contactos

EL Roi4Presenter La extensión de Chrome te permite:

1. Genere e incruste enlaces a presentaciones en correos electrónicos de Gmail
2. Genere e incruste enlaces a presentaciones en correos electrónicos de Outlook
3. Genere e incruste enlaces a presentaciones en publicaciones de LinkedIn

Instalación de la extensión de Chrome

1. Vaya a Google Extension Marketplace y busque el Roi4Presenter extensión 

2. Instale el Roi4Presenter extensión

Si todo se hizo correctamente en los pasos anteriores, entonces verá el Roi4Presenter icono en el panel de extensiones de Chrome. Cuando redactes una nueva carta en Gmail, verás el botón “Presentación”

Insertar un enlace a una presentación en Gmail

1. Abre Gmail y haz clic en "Redactar"
2. Ingrese el nombre del destinatario y haga clic en el botón "Presentación"

3. Inicia sesión con tu Roi4Presenter detalles de la cuenta o iniciar sesión usando una red social

4. En la ventana que se abre, seleccione la presentación deseada o cargue una nueva. Cerca de la presentación deseada, haga clic en el icono "Insertar enlace"

5. En la ventana que se abre, configure los ajustes del enlace y haga clic en "Insertar"

Si todos los pasos se realizaron correctamente, se insertará lo siguiente en la carta:

• Título de la presentación
• Enlace a la presentación
• Logotipo de presentación

 

Insertar un enlace a una presentación en Outlook

1. Vaya a la web de Outlook e inicie sesión
2. Haga clic en "Crear correo electrónico"
3. En la ventana que se abre, haga clic en el botón “Roi4Presenter"Icono

 

4. En la ventana que se abre, seleccione la presentación deseada o cargue una nueva. Frente a la presentación deseada, haga clic en el icono "Insertar enlace"

 

5. En la ventana que se abre, configure los ajustes del enlace y haga clic en "Insertar"

 

Si todos los pasos se realizaron correctamente, se insertará lo siguiente en la carta:

• Título de la presentación
• Enlace a la presentación
• Logotipo de presentación

 

 

Insertar un enlace a una presentación en LinkedIn

1. Iniciar sesión en LinkedIn
2. Abrir un chat con un contacto
3. Haz clic en el botón "Roi4Presentericono ” en la parte inferior de la ventana de chat

 

4. En la ventana que se abre, seleccione la presentación deseada o cargue una nueva. Frente a la presentación deseada, haga clic en el icono "Insertar enlace"

 

 

5. En la ventana que se abre, configure los ajustes del enlace y haga clic en "Insertar"

 

 

Si todos los pasos se completaron correctamente, se insertará un enlace a la presentación en el campo del mensaje.