Instrucciones de aplicación de HubSpot
Antes de empezar debes tener una cuenta en Roi4Presenter (cms.roi4presenter.com) y al menos una presentación en el mismo.
1. INSTALAR
Siga el enlace de instalación y siga los pasos para instalar la aplicación. Después de que la aplicación se haya instalado correctamente, hay Roi4Presenter el bloque aparecerá en el feed de la extensión (que se encuentra en la parte inferior derecha de la página de contacto)
2. CONECTAR CUENTAS
Para conectar una cuenta hubspot a tu Roi4Presenter cuenta haga clic en Iniciar sesión Roi4Presenter botón. Puede cerrar la ventana y ver botones y acciones normales en Roi4Presenter Bloqueo de la interfaz de usuario (es posible que sea necesario volver a cargar la página de contacto).
llena tu Roi4Presenter credenciales en el formulario de inicio de sesión. Si el inicio de sesión tuvo éxito en su cuenta de hubspot y Roi4Presenter cuenta están conectados a partir de ahora.
Puede cerrar la ventana y ver botones y acciones normales en Roi4Presenter Bloqueo de la interfaz de usuario (es posible que sea necesario volver a cargar la página de contacto).
3. ASIGNAR PRESENTACIÓN
Haga clic en el botón "Obtener enlace de presentación". En la ventana modal, verá todas las presentaciones a las que tiene acceso. Si la lista de la presentación está vacía, debe ir al cms.roi4presenter.com y crear al menos una presentación en él.
Haga clic en el botón "Generar enlace" junto a la presentación que desea asignar al contacto. En la ventana de configuración de presentación, complete las opciones deseadas y haga clic en "SIGUIENTE".
Ahora la presentación está asignada al contacto.
El evento "Al usuario se le asignó una presentación" debe aparecer en la fuente de actividad del contacto (filtros para Roi4Presenter La aplicación debe estar encendida)
También se escribirá el enlace de la presentación asignada a la propiedad de contacto denominada "Enlace de la presentación"
4. VER PRESENTACIONES ASIGNADAS
Para ver la lista completa de presentaciones que ha asignado al cliente, haga clic en Acciones -> Ver presentaciones asignadas.
Ahora, si el enlace asignado se abre, se ve y finalmente se cierra (realmente se cierra la sesión), se crearán los registros de seguimiento de estos eventos. Aparecen en el feed de actividad y en el historial de presentaciones.
5. VER HISTORIAL DE VISTAS DE PRESENTACIÓN
Para ver el historial detallado de todas las presentaciones asignadas que el contacto ha visto, haga clic en Acciones -> Ver historial de presentaciones
6. CREAR PLOMO DESDE ENLACE DE PRESENTACIÓN CON FORMULARIO
El nuevo contacto de hubspot se puede crear cuando se abre el enlace de la presentación si esta presentación contiene un formulario que recopila los datos del cliente. Esto requiere que el enlace haya sido creado por Roi4Presenter usuario con cuenta ya conectada a la cuenta de Hubspot.
El nombre, el apellido, el cargo y el nombre de la empresa se completarán en función de los datos del formulario para la recopilación de datos.
La propiedad de contacto "Fuente de cliente potencial" se establecerá en "Roi4Presenter Lead Form” en este caso. Si la propiedad no existiera, se crearía.