Instrukcja aplikacji HubSpot
Przed rozpoczęciem należy mieć konto na Roi4Presenter (cm.roi4presenter.com) i co najmniej jedną prezentację w nim.
1. ZAINSTALUJ
Skorzystaj z łącza instalacyjnego i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji jest Roi4Presenter blok pojawi się w aktualnościach rozszerzenia (który jest umieszczony w prawym dolnym rogu strony kontaktowej)
2. POŁĄCZ KONTA
Aby połączyć konto hubspot ze swoim Roi4Presenter konto kliknij Zaloguj się Roi4Presenter przycisk. Możesz zamknąć okno i zobaczyć zwykłe przyciski i akcje Roi4Presenter Blokada interfejsu użytkownika (może być konieczne ponowne załadowanie strony kontaktowej).
Uzupełnij swoje Roi4Presenter dane uwierzytelniające w formularzu logowania. Jeśli logowanie się powiodło, twoje konto hubspot i Roi4Presenter konta są od teraz połączone.
Możesz zamknąć okno i zobaczyć zwykłe przyciski i akcje Roi4Presenter Blokada interfejsu użytkownika (może być konieczne ponowne załadowanie strony kontaktowej).
3. PRZYPISZ PREZENTACJĘ
Kliknij przycisk „Pobierz link do prezentacji”. W oknie modalnym zobaczysz wszystkie prezentacje, do których masz dostęp. Jeżeli lista prezentacji jest pusta należy przejść do cms.roi4presenter.com i utwórz w nim co najmniej jedną prezentację.
Kliknij przycisk „Generuj link” obok prezentacji, którą chcesz przypisać do kontaktu. W oknie ustawień prezentacji uzupełnij żądane opcje i kliknij „DALEJ”.
Teraz prezentacja jest przypisana do kontaktu.
Zdarzenie „Użytkownikowi przypisano prezentację” powinno pojawić się w kanale aktywności kontaktu (filtry dla Roi4Presenter aplikacja musi być włączona)
Również przypisany link do prezentacji zostanie zapisany do właściwości kontaktu o nazwie „Link do prezentacji”
4. ZOBACZ WYZNACZONE PREZENTACJE
Aby zobaczyć pełną listę prezentacji, które przypisałeś klientowi kliknij Czynności -> Zobacz przypisane prezentacje.
Teraz, jeśli przypisany link zostanie otwarty, obejrzany i ostatecznie zamknięty (faktycznie wylogowany), zostaną utworzone zapisy przebiegu tych wydarzeń. Pojawiają się one w Aktualnościach i w Historii prezentacji
5. ZOBACZ HISTORIĘ WYŚWIETLEŃ PREZENTACJI
Aby zobaczyć szczegółową historię wszystkich przypisanych prezentacji, które obejrzał kontakt, kliknij Czynności -> Zobacz historię prezentacji
6. UTWÓRZ LEAD Z PREZENTACJI LINK Z FORMULARZEM
Nowy kontakt hubspot może zostać utworzony w momencie otwarcia linku do prezentacji, jeśli ta prezentacja zawiera formularz zbierający dane klienta. Wymaga to, aby link został utworzony przez Roi4Presenter użytkownik z kontem już połączonym z kontem Hubspot.
Imię, nazwisko, stanowisko i nazwa firmy zostaną uzupełnione na podstawie danych z formularza do zbierania danych.
Właściwość kontaktu „Źródło potencjalnego klienta” zostanie ustawiona na „Roi4Presenter Formularz kontaktowy” w tym przypadku. Gdyby właściwość nie istniała, zostałaby stworzona.