Szukasz pomocy?
<Wszystkie tematy

ROI4Presenter integracja z Salesforcem. Podręcznik użytkownika

ROI4Presenter opcje integracji z Salesforce

Salesforce to oparta na chmurze platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM), która pomaga firmom w sprzedaży, marketingu, obsłudze klienta i innych procesach biznesowych.

Salesforce oferuje szeroką gamę funkcji zarządzania relacjami z klientami (CRM), w tym:

  • Zarządzanie kontaktami: Salesforce umożliwia firmom przechowywanie danych klientów, takich jak imiona i nazwiska, adresy, dane kontaktowe i historia interakcji.
  • Zarządzanie sprzedażą: Salesforce pomaga firmom śledzić potencjalnych klientów, oferty i sprzedaż.
  • Marketing Management: Salesforce umożliwia firmom tworzenie i śledzenie kampanii marketingowych oraz zbieranie danych o potencjalnych klientach.
  • Zarządzanie obsługą klienta: Salesforce pomaga firmom śledzić żądania klientów, zapewniać wsparcie i rozwiązywać problemy.
  • Analityka: Salesforce zapewnia firmom narzędzia do analizowania danych klientów w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji.

 

Z ROI4Presenter Łącznik Salesforce umożliwia: 

  • Automatyzuj zadania związane z przygotowywaniem i dostarczaniem prezentacji, demonstrowaniem produktów oraz dokumentowaniem tych zdarzeń w CRM w celu późniejszego monitorowania.
  • Twórz osobiste prezentacje bezpośrednio z kontaktu w CRM.
  • Automatycznie otrzymuj nowych potencjalnych klientów w miarę tworzenia nowych kontaktów po obejrzeniu prezentacji.

 

Złącze umożliwia przesyłanie następujących danych z ROI4Presenter do Salesforce’a:

  • Dane personalne: imię i nazwisko, rola, firma, adres e-mail.
  • Informacje o oglądaniu prezentacji: aktywna prezentacja, łącze do prezentacji, data oglądania, łączny czas oglądania, czas rozpoczęcia i zakończenia, czas spędzony na każdym slajdzie

Z jakimi aplikacjami można zintegrować Salesforce?

Salesforce oferuje różnorodne integracje z innymi systemami i aplikacjami, dzięki czemu firmy mogą stworzyć jedną platformę do zarządzania relacjami z klientami.

Salesforce oferuje następujące opcje integracji:

  • Salesforce App Exchange: Salesforce AppExchange to katalog online zawierający tysiące aplikacji, które można zintegrować z Salesforce. Aplikacje te obejmują wiele obszarów, w tym sprzedaż, marketing, obsługę klienta, analitykę i inne.
  • Złącza Salesforce: Salesforce Connectors to narzędzia ułatwiające integrację Salesforce z innymi systemami i aplikacjami. Konektory zapewniają wstępnie skonfigurowane połączenia z popularnymi systemami takimi jak Microsoft Dynamics, SAP, Oracle i innymi.
  • API Salesforce’a: API Salesforce to zestaw interfejsów programowania aplikacji umożliwiających programistom integrację Salesforce z ich systemami i aplikacjami.

Wybór aplikacji do integracji z Salesforce zależy od konkretnych potrzeb Twojej firmy.

Kluczowe cechy ROI4Presenter integracja z Salesforce’em

Tworzenie aktywnej prezentacji z CRM

Z łatwością twórz prezentacje na żywo bezpośrednio z karty kontaktu w Salesforce CRM. Po wybraniu żądanego kontaktu możesz wygenerować link do prezentacji i skonfigurować jego ustawienia. Aktywna prezentacja zostanie wówczas automatycznie przypisana do kontaktu na liście przypisanych prezentacji na stronie kontaktu.

Automatyczne generowanie nowych leadów

Po tym jak słuchacze wypełnią formularz leada z prezentacji w Salesforce, automatycznie utworzone zostaną nowe kontakty (leady).

Integracja wysyła do Salesforce następujące dane o nowych leadach:

  • Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy i adres e-mail.
  • Informacje o tym, która aktywna prezentacja została wyświetlona, ​​w tym link i data wyświetlenia.
  • Całkowity czas oglądania oraz czas rozpoczęcia i zakończenia oglądania.
  • Czas spędzony na każdym slajdzie.

 

Zbiorcze przypisywanie linków do prezentacji

Automatyzuj przypisywanie łączy do prezentacji do kontaktów — skonfiguruj przepływ pracy, aby automatycznie przypisywać aktywne łącza do prezentacji do kontaktów na podstawie określonych warunków lub działań. Na przykład, gdy nastąpi akcja kontaktowa lub na pewnym etapie przepływu pracy, system może automatycznie przypisać link do odpowiedniej prezentacji. Dzięki niemu zarządzanie treścią staje się dużo prostsze i szybsze.

Integracje te umożliwiają efektywne zarządzanie prezentacjami i potencjalnymi klientami w Salesforce, zapewniając bardziej niezawodne śledzenie i analizę interakcji z kontaktami i prezentacjami.

Jak zainstalować ROI4Presenter Rozszerzenie dla Salesforce

Ważne: Zanim zaczniesz, upewnij się, że utworzyłeś bezpłatne konto w ROI4Presenter.

1. Zarejestruj się/zaloguj się na swoje konto pod adresem Salesforce.

2. Dodaj ROI4Presenter do aplikacji Salesforce. Aby to zrobić, przejdź do strony Salesforce w AppExchange. W rozdziale Apps wybierać Pokaż wszystkie, a w oknie, które się otworzy – Odwiedź AppExchange

3. Wchodzić "ROI4Presenter” w polu wyszukiwania i naciśnij Wchodzę, ROI4Presenter aplikacja powinna pojawić się na liście wyników wyszukiwania.

4. Na strona aplikacji, naciśnij przycisk Zdobądź To Teraz. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację. Po pomyślnym zakończeniu, ROI4Presenter jest gotowy do pracy.

Jak skonfigurować ROI4Presenter złącze

1. Po zainstalowaniu złącza upewnij się, że masz wypustki Kontakt, Aktywne prezentacje, Gadać maszyn ciężkich Historie prezentacji

2. Jeżeli ich brakuje, kliknij na Spersonalizuj swój pasek nawigacyjny w prawym górnym rogu, aby dodać.

3. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij Dodaj więcej elementów a następnie wybierz Wszystkie kategorie.

4. W pasku wyszukiwania wprowadź żądane nazwy zakładek.

Jak podłączyć swój ROI4Presenter konto w Salesforce

Aby połączyć swoje ROI4Presenter konto w Salesforce, przejdź do ROI4Presenter, wchodzić login i hasło w odpowiednich polach i kliknij Zaloguj

Jeśli masz problemy z połączeniem, możesz się skontaktować ROI4Presenter usługi wsparcia.

Przypisz prezentację do jednego kontaktu w Salesforce

Przejdź do zakładki Kontakt i otwórz kontakt, któremu chcesz przypisać prezentację.

2. Na karcie kontaktu kliknij Przypisz prezentację.

3. W otwartym oknie użyj filtrów, aby znaleźć i wybrać prezentację, a następnie kliknij Przydzielać.

4. Ustaw wymagane ustawienia prezentacji i kliknij Przydzielać.  

5. Link do prezentacji jest gotowy. Skopiuj go i wyślij do klienta.

Przeglądaj prezentacje przypisane do jednego kontaktu

Aby wyświetlić prezentacje przypisane do kontaktu, przejdź do Gadać. W kanale aktywności kontaktu znajdziesz zarówno informacje o samej prezentacji, jak i dane o jej oglądaniu.

Lista wszystkich utworzonych linków do prezentacji znajduje się w zakładce Aktywne prezentacje

Jak wyświetlić historię prezentacji i statystyki w Salesforce

Aby ocenić skuteczność poszczególnych prezentacji przejdź do zakładki Historie prezentacji i wybierz Wszystkie kategorie.

Tutaj możesz wyświetlić szczegółowe informacje o prezentacji, w tym czas rozpoczęcia i zakończenia oglądania, czas oglądania każdego slajdu, reakcje publiczności i inne dane analityczne. Aby to zrobić, po prostu kliknij link żądanego Raport z oglądania prezentacji.

Jak przypisać prezentację do wielu kontaktów

Możesz także przypisać prezentację do wielu kontaktów jednocześnie. Dla tego:

1. W zakładce Łączność, wybierz żądane kontakty i kliknij Przypisz wiele prezentacji.

2. W otwartym oknie użyj filtrów, aby znaleźć i wybrać prezentację, a następnie kliknij Przydzielać.  

3. Ustaw wymagane ustawienia prezentacji i kliknij Przydzielać.  

Linki do prezentacji do wybranych kontaktów są gotowe.

Jak utworzyć nowy kontakt w Salesforce za pomocą formularza kontaktowego w prezentacji

Gdy słuchacz wypełni formularz kontaktowy w Twojej prezentacji, ROI4Presenter automatycznie tworzy nowy kontakt w Salesforce.

Do CRM przesyłane są:

  • Informacje osobiste skontaktuj się (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, e-mail);
  • Informacje o prezentacji — która aktywna prezentacja została wyświetlona z wyświetlonym linkiem i datą, całkowity czas oglądania, czas rozpoczęcia i zakończenia oraz czas spędzony na każdym slajdzie.

Salesforce i ROI4Presenter Taryf

Salesforce oferuje szeroką gamę planów różniących się funkcjonalnością i ceną. The ROI4Presenter złącze jest dostępne dla wszystkich planów Salesforce, począwszy od wersji Professional:

  • profesjonalny: jest to podstawowy plan Salesforce obejmujący podstawowe funkcje CRM, takie jak zarządzanie kontaktami, transakcjami i możliwościami.
  • Enterprise : ten plan jest najbardziej kompleksowym planem Salesforce i zawiera wszystkie funkcje dostępne w innych planach, a także dodatkowe funkcje, takie jak analityka i zarządzanie relacjami z klientami (CRM).

Aby użyć łącznika Salesforce w ROI4Presenterdo których użytkownik musi mieć dostęp ROI4Presenter konto w planie Business lub wyższym. Więcej na ich temat można dowiedzieć się na stronie Strona cenowa

Oto kilka dodatkowych szczegółów na temat wymagań cenowych dotyczących instalacji ROI4Presenter złącze w Salesforce:

  • Aby zainstalować ROI4Presenter łącznik w Salesforce, użytkownik musi mieć dostęp do konta Salesforce korzystającego z interfejsu Salesforce API w wersji 44.0 lub wyższej.
  • Aby zainstalować ROI4Presenter łącznik w Salesforce, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora w Salesforce.

Pomoc techniczna

Jeśli masz pytania dotyczące integracji ROI4Pesenter z Salesforce, nasz przyjazny zespół wsparcia jest tutaj, aby na nie odpowiedzieć. W tym celu skontaktuj się z nami mailowo support@roi4presenter.com.

W celu rozwiązania problemów związanych z działaniem usługi Salesforce należy skontaktować się z pomocą techniczną usługi znajdującą się na stronie internetowej salesforce.com.

Spis treści