Ищете помощь?
<Все темы

ROI4Presenter Обзор приложения HubSpot

Команды по продажам могут автоматизировать задачи, связанные с подготовкой и показом презентаций, демонстрацией продуктов и документированием этих событий в CRM для последующего контроля.

Вы можете задать индивидуальные настройки презентации, получить ссылку на трансляцию и назначить ее своим контактам через учетную запись HubSpot.

Вы также можете создать рабочий процесс или последовательность с назначением презентации определенным группам ваших контактов HubSpot.

Получайте новых лидов автоматически: не нужно вручную создавать контакт после планирования и показа презентации потенциальному клиенту. Новые контакты создаются автоматически.

Чтобы начать работу с приложением HubSpot, установите расширение, эту ссылку.

 

Установив приложение, вы сможете:

Перейдите по ссылке для установки и перейдите к инструкциям по установке приложения. После установки приложения появляется ROI4Presenter сегмент появится в ленте расширения (в правом нижнем углу страницы контактов). Войдите в свой ROI4Presenter учетную запись, чтобы начать работу с приложением.

Создайте или назначьте презентацию прямо из контактов в CRM.

Выбираем контакт и нажимаем «Получить ссылку на презентацию» Выберите один и нажмите «Создать ссылкуОткроется окно настроек презентации.

После настройки презентации она будет закреплена за Контакты HubSpot в Список назначенных презентаций на контактных данных.

"Пользователю назначена презентация” событие должно появиться в контактах Фид активности (фильтры для ROI4Presenter Приложение должно быть включено).

Кроме того, ссылка назначенной презентации будет записана в контактное свойство с именем «Ссылка на презентацию».

Чтобы просмотреть полный список презентаций, которые вы назначили клиенту, нажмите Действия , а затем Посмотреть назначенные презентации.

Теперь, если назначенная ссылка открыта, просмотрена и окончательно закрыта (фактически вышел из системы), будут созданы записи этих событий. Они появляются в Фид активности и в История презентаций.

Автоматическое создание новых потенциальных клиентов

Новые контакты создаются в HubSpot после просмотра презентации. Все данные, введенные в форму потенциальных клиентов, будут храниться в контактной информации.

 

Аналитика

Настраиваемые отчеты HubSpot будут включать личные данные (имя, роль, компания, адрес электронной почты), информация о том, какая презентация была просмотрена, со ссылкой и датой просмотра (время начала и окончания).

Содержание