Ищете помощь?
<Все темы

ROI4Presenter интеграция с Salesforce. Гид пользователя

ROI4Presenter варианты интеграции с Salesforce

Salesforce — это облачная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая помогает компаниям в продажах, маркетинге, обслуживании клиентов и других бизнес-процессах.

Salesforce предлагает широкий спектр возможностей управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), в том числе:

  • Управление контактами: Salesforce позволяет компаниям хранить данные клиентов, такие как имена, адреса, контактные данные и историю взаимодействия.
  • Управление продажами: Salesforce помогает компаниям отслеживать потенциальных клиентов, сделки и продажи.
  • Управление маркетингом: Salesforce позволяет компаниям создавать и отслеживать маркетинговые кампании, а также собирать данные о потенциальных клиентах.
  • Управление по обслуживанию клиентов: Salesforce помогает компаниям отслеживать запросы клиентов, предоставлять поддержку и решать проблемы.
  • Аналитика: Salesforce предоставляет компаниям инструменты для анализа данных о клиентах для принятия более обоснованных решений.

 

Для ROI4Presenter Соединитель Salesforce, вы можете: 

  • Автоматизируйте задачи, связанные с подготовкой и проведением презентаций, демонстрацией продуктов и документированием этих событий в CRM для последующего мониторинга.
  • Создавайте персональные презентации прямо от контакта в CRM.
  • Автоматически получайте новых потенциальных клиентов при создании новых контактов после просмотра презентации.

 

Разъем позволяет передавать следующие данные из ROI4Presenter в Salesforce:

  • Личные данные: имя, роль, компания, адрес электронной почты.
  • Информация о просмотре презентации: активная презентация, ссылка на презентацию, дата просмотра, общее время просмотра, время начала и окончания, время, потраченное на каждый слайд

С какими приложениями можно интегрировать Salesforce?

Salesforce предлагает различные интеграции с другими системами и приложениями, позволяя компаниям создать единую платформу для управления взаимоотношениями с клиентами.

Salesforce предлагает следующие варианты интеграции:

  • Обмен приложениями Salesforce: Salesforce AppExchange — это онлайн-каталог с тысячами приложений, которые можно интегрировать с Salesforce. Эти приложения охватывают многие области, включая продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, аналитику и другие.
  • Соединители Salesforce: Соединители Salesforce — это инструменты, упрощающие интеграцию Salesforce с другими системами и приложениями. Коннекторы обеспечивают предварительно настроенные соединения с популярными системами, такими как Microsoft Dynamics, SAP, Oracle и другими.
  • API-интерфейсы Salesforce: Salesforce API — это набор интерфейсов прикладного программирования, позволяющий разработчикам интегрировать Salesforce со своими системами и приложениями.

Выбор приложений для интеграции с Salesforce зависит от конкретных потребностей вашей компании.

Ключевые особенности ROI4Presenter интеграция с Salesforce

Создание активной презентации из CRM

Легко создавайте живые презентации прямо из карточки контакта в Salesforce CRM. Выбрав нужный контакт, вы сможете сгенерировать ссылку на презентацию и настроить ее параметры. Активная презентация будет автоматически назначена контакту в списке назначенных презентаций на странице контакта.

Автоматическое создание новых лидов

После того как слушатели заполнят форму для потенциальных клиентов из презентации в Salesforce, автоматически будут созданы новые контакты (лиды).

Интеграция отправляет в Salesforce следующие данные о новых потенциальных клиентах:

  • Личная информация, такая как имя, должность, название компании и адрес электронной почты.
  • Информация о том, какая активная презентация была просмотрена, включая ссылку и дату просмотра.
  • Общее время просмотра, а также время начала и окончания просмотра.
  • Время, потраченное на каждый слайд.

 

Массовое присвоение ссылок на презентации

Автоматизируйте назначение ссылок на презентации вашим контактам. Настройте рабочий процесс для автоматического назначения активных ссылок на презентации контактам на основе определенных условий или действий. Например, при совершении действия с контактом или на определенном этапе рабочего процесса система может автоматически присвоить ссылку на соответствующую презентацию. Это делает управление контентом намного проще и быстрее.

Эти интеграции позволяют эффективно управлять презентациями и интересами в Salesforce, обеспечивая более надежное отслеживание и анализ взаимодействия с контактами и презентациями.

Как установить ROI4Presenter Расширение для Salesforce

важно: Прежде чем начать, убедитесь, что вы создали бесплатную учетную запись с ROI4Presenter.

1. Зарегистрируйтесь/войдите в свою учетную запись на Salesforce.

2. Добавить ROI4Presenter в ваши приложения Salesforce. Для этого перейдите на страницу Обмен приложениями Salesforce. в разделе Apps выберите Смотреть все, и в открывшемся окне – Посетите AppExchange

3. Войти "ROI4Presenter» в поле поиска и нажмите Enter, ROI4Presenter Приложение должно появиться в списке результатов поиска.

4. На страница приложениянажмите на кнопку Get It Now. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки. После успешного завершения, ROI4Presenter готов к работе.

Как настроить ROI4Presenter соединитель

1. После установки разъема убедитесь, что у вас есть выступы. Контакты, Активные презентации, Болтовня и Истории презентаций

2. Если они отсутствуют, нажмите Персонализируйте свою навигационную панель вверху справа, чтобы добавить.

3. В открывшемся окне нажмите Добавить больше предметов и затем выберите Все.

4. В строке поиска введите нужные названия вкладок.

Как подключить свой ROI4Presenter аккаунт в Salesforce

Чтобы подключить ваш ROI4Presenter учетную запись в Salesforce, перейдите в раздел ROI4Presenter, войти логин и пароль в соответствующие поля и нажмите Логин

Если у вас возникли проблемы с подключением, вы можете обратиться ROI4Presenter служба поддержки.

Назначение презентации одному контакту в Salesforce

Перейти на вкладку Контакты и откройте контакт, которому хотите назначить презентацию.

2. В карточке контакта нажмите Назначить презентацию.

3. В открывшемся окне с помощью фильтров найдите и выберите презентацию, а затем нажмите кнопку Назначать.

4. Установите необходимые настройки презентации и нажмите Назначать.  

5. Ссылка на презентацию готова. Скопируйте его и отправьте клиенту.

Просмотр презентаций, назначенных одному контакту

Чтобы просмотреть презентации, назначенные контакту, перейдите в раздел Болтовня. В ленте активности контакта вы найдете информацию как о самой презентации, так и данные о ее просмотре.

Список всех созданных ссылок на презентации находится во вкладке Активные презентации

Как просмотреть историю презентаций и аналитику в Salesforce

Чтобы оценить эффективность тех или иных презентаций, перейдите на вкладку Истории презентаций и Все.

Здесь вы можете просмотреть подробную информацию о презентации, включая время начала и окончания просмотра, продолжительность просмотра каждого слайда, реакцию аудитории и другие аналитические данные. Для этого просто нажмите на ссылку нужного Отчет о просмотре презентации.

Как назначить презентацию нескольким контактам

Вы также можете назначить презентацию нескольким контактам одновременно. Для этого:

1. Во вкладке Контакты, выберите нужные контакты и нажмите Назначить несколько презентаций.

2. В открывшемся окне с помощью фильтров найдите и выберите презентацию, а затем нажмите кнопку Назначать.  

3. Установите необходимые настройки презентации и нажмите Назначать.  

Ссылки на презентацию на выбранные контакты готовы.

Как создать новый контакт в Salesforce, используя форму для потенциальных клиентов в презентации

Когда слушатель заполняет форму для потенциальных клиентов в вашей презентации, ROI4Presenter автоматически создает новый контакт в Salesforce.

В CRM передаются:

  • Личная информация обращайтесь (ФИО, должность, название компании, адрес электронной почты);
  • Информация о презентации — какая активная презентация была просмотрена с указанием ссылки и даты просмотра, общего времени просмотра, времени начала и окончания, а также времени, потраченного на каждый слайд.

Отдел продаж и ROI4Presenter тарифы

Salesforce предлагает широкий выбор планов, которые различаются по функциональности и цене. ROI4Presenter Коннектор доступен для всех планов Salesforce, начиная с Professional:

  • Professional: это базовый план Salesforce, включающий основные функции CRM, такие как управление контактами, сделками и возможностями.
  • Предприятие: этот план является наиболее полным планом Salesforce и включает в себя все функции, доступные в других планах, а также дополнительные функции, такие как аналитика и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Чтобы использовать соединитель Salesforce в ROI4Presenter, пользователь должен иметь доступ к ROI4Presenter аккаунт на плане Бизнес или выше. Подробнее о них вы можете узнать на Страница с ценами

Ниже приведены некоторые дополнительные сведения о ценовых требованиях для установки ROI4Presenter разъем в Salesforce:

  • Чтобы установить ROI4Presenter соединитель в Salesforce, у пользователя должен быть доступ к учетной записи Salesforce, которая использует Salesforce API версии 44.0 или выше.
  • Чтобы установить ROI4Presenter соединитель в Salesforce, пользователь должен иметь права администратора в Salesforce.

Техническая поддержка

Если у вас есть вопросы по интеграции ROI4Pesenter с Salesforce, наша дружная команда поддержки всегда готова на них ответить. Для этого свяжитесь с нами по электронной почте support@roi4presenter.com.

Для решения проблем, связанных с работой сервиса Salesforce, обращайтесь в техподдержку сервиса на сайте. salesforce.com.

Содержание