Інструкція для застосунку HubSpot
Перш ніж почати, ви повинні мати рахунок на Pitch Avatar і хоча б одну презентацію в ньому.
1. ВСТАНОВЛИТИ
Перейдіть за посиланням встановлення та виконайте кроки, щоб встановити програму. Після успішного встановлення програми є Pitch Avatar блок з’явиться в стрічці розширення (яка розміщена праворуч у нижній частині сторінки контактів)
2. ПІДКЛЮЧИТИ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ
Щоб підключити обліковий запис hubspot до свого Pitch Avatar обліковий запис натисніть Увійти Pitch Avatar кнопку. Ви можете закрити вікно та побачити звичайні кнопки та дії Pitch Avatar Блокування інтерфейсу (може знадобитися перезавантажити сторінку контактів).
Заповніть свій Pitch Avatar облікові дані у формі входу. Якщо вхід вдалось, ваш обліковий запис hubspot і Pitch Avatar обліковий запис підключено відтепер.
Ви можете закрити вікно та побачити звичайні кнопки та дії Pitch Avatar Блокування інтерфейсу (може знадобитися перезавантажити сторінку контактів).
3. ПРИЗНАЧІТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЮ
Натисніть кнопку «Отримати посилання на презентацію». У модальному вікні ви побачите всі презентації, до яких у вас є доступ. Якщо список презентацій порожній, необхідно перейти до cms.pitchavatar.com і створити в ньому хоча б одну презентацію.
Натисніть кнопку «Створити посилання» поруч із презентацією, яку потрібно призначити контакту. У вікні налаштувань презентації заповніть потрібні параметри та натисніть «ДАЛІ».
Тепер презентація призначена контакту.
Подія «Користувачу призначено презентацію» має з’явитися в стрічці активності контакту (фільтри для Pitch Avatar Додаток повинен бути включений)
Також призначене посилання на презентацію буде написано для контактної власності під назвою «Посилання на презентацію».
4. ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Щоб переглянути повний список презентацій, які ви призначили клієнту, натисніть Дії -> Переглянути призначені презентації.
Тепер, якщо призначене посилання відкрити, переглянути та нарешті закрити (фактично вийти з системи), буде створено записи цих подій. Вони відображаються в стрічці активності та в історії презентацій
5. ПЕРЕГЛЯНУТИ ІСТОРІЮ ПЕРЕГЛЯДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Щоб переглянути детальну історію всіх призначених презентацій, які переглянув цей контакт, натисніть Дії -> Переглянути історію презентацій
6. СТВОРИТИ ЛІД З ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОСИЛАННЯ З ФОРМОЮ
Новий контакт hubspot може бути створений під час відкриття посилання на презентацію, якщо ця презентація містить форму, яка збирає дані клієнта. Для цього потрібно, щоб посилання було створено Pitch Avatar користувач із обліковим записом, уже підключеним до облікового запису Hubspot.
Прізвище, ім'я, по батькові, посада та назва підприємства будуть заповнені на основі даних з форми збору даних.
Для властивості контакту «Джерело потенційних клієнтів» буде встановлено значення «Pitch Avatar Lead Form» у цьому випадку. Якби власності не існувало, вона була б створена.