Інструкція для застосунку HubSpot

 

Перш ніж почати, ви повинні мати обліковий запис Roi4Presenter (см.roi4presenter.com) і принаймні одна презентація в ньому.

1. ВСТАНОВЛИТИ

Перейдіть за посиланням встановлення та виконайте кроки, щоб встановити програму. Після успішного встановлення програми є Roi4Presenter блок з’явиться в стрічці розширення (яка розміщена праворуч у нижній частині сторінки контактів)

 

ROI4Presenter знімок екрана

 

2. ПІДКЛЮЧИТИ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ

Щоб підключити обліковий запис hubspot до свого Roi4Presenter обліковий запис натисніть Увійти Roi4Presenter кнопку. Ви можете закрити вікно та побачити звичайні кнопки та дії Roi4Presenter Блокування інтерфейсу (може знадобитися перезавантажити сторінку контактів).

 

ROI4Presenter знімок екрана

 

Заповніть свій Roi4Presenter облікові дані у формі входу. Якщо вхід вдалось, ваш обліковий запис hubspot і Roi4Presenter обліковий запис підключено відтепер. 

Ви можете закрити вікно та побачити звичайні кнопки та дії Roi4Presenter Блокування інтерфейсу (може знадобитися перезавантажити сторінку контактів).

 

ROI4Presenter знімок екрана

 

3. ПРИЗНАЧІТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Натисніть кнопку «Отримати посилання на презентацію». У модальному вікні ви побачите всі презентації, до яких у вас є доступ. Якщо список презентацій порожній, необхідно перейти до cms.roi4presenter.com і створити в ньому хоча б одну презентацію. 

Натисніть кнопку «Створити посилання» поруч із презентацією, яку потрібно призначити контакту. У вікні налаштувань презентації заповніть потрібні параметри та натисніть «ДАЛІ». 

 

ROI4Presenter знімок екрана

 

Тепер презентація призначена контакту.

Подія «Користувачу призначено презентацію» має з’явитися в стрічці активності контакту (фільтри для Roi4Presenter Додаток повинен бути включений)

Також призначене посилання на презентацію буде написано для контактної власності під назвою «Посилання на презентацію».

 

4. ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Щоб переглянути повний список презентацій, які ви призначили клієнту, натисніть Дії -> Переглянути призначені презентації.

 

ROI4Presenter знімок екрана
ROI4Presenter знімок екрана

 

Тепер, якщо призначене посилання відкрити, переглянути та нарешті закрити (фактично вийти з системи), буде створено записи цих подій. Вони відображаються в стрічці активності та в історії презентацій

 

5. ПЕРЕГЛЯНУТИ ІСТОРІЮ ПЕРЕГЛЯДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Щоб переглянути детальну історію всіх призначених презентацій, які переглянув цей контакт, натисніть Дії -> Переглянути історію презентацій

 

 

6. СТВОРИТИ ЛІД З ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОСИЛАННЯ З ФОРМОЮ

Новий контакт hubspot може бути створений під час відкриття посилання на презентацію, якщо ця презентація містить форму, яка збирає дані клієнта. Для цього потрібно, щоб посилання було створено Roi4Presenter користувач із обліковим записом, уже підключеним до облікового запису Hubspot.

 

ROI4Presenter знімок екрана

 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та назва підприємства будуть заповнені на основі даних з форми збору даних.

Для властивості контакту «Джерело потенційних клієнтів» буде встановлено значення «Roi4Presenter Lead Form» у цьому випадку. Якби власності не існувало, вона була б створена.

 

Ще не використовуєте додаток R4P HubSpot?