Шукаєте допомоги?
<Усі теми

ROI4Presenter інтеграція з Salesforce. Керівництво користувача

ROI4Presenter варіанти інтеграції з Salesforce

Salesforce це хмарна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яка допомагає компаніям у продажах, маркетингу, обслуговуванні клієнтів та інших бізнес-процесах.

Salesforce пропонує широкий спектр можливостей керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), зокрема:

  • Управління контактами: Salesforce дозволяє компаніям зберігати дані клієнтів, такі як імена, адреси, контактні дані та історію взаємодії.
  • Управління продажами: Salesforce допомагає компаніям відстежувати потенційних клієнтів, угоди та продажі.
  • Управління маркетингом: Salesforce дозволяє компаніям створювати та відстежувати маркетингові кампанії та збирати дані про потенційних клієнтів.
  • Керування обслуговуванням клієнтів: Salesforce допомагає компаніям відстежувати запити клієнтів, надавати підтримку та вирішувати проблеми.
  • Аналітика: Salesforce надає компаніям інструменти для аналізу даних клієнтів, щоб приймати більш обґрунтовані рішення.

 

З ROI4Presenter З’єднувач Salesforce, ви можете: 

  • Автоматизуйте завдання, пов’язані з підготовкою та проведенням презентацій, демонстрацією продуктів і документуванням цих подій у CRM для подальшого моніторингу.
  • Створюйте особисті презентації безпосередньо з контакту в CRM.
  • Автоматично отримуйте нових потенційних клієнтів, коли ви створюєте нові контакти після перегляду презентації.

 

З’єднувач дозволяє передавати такі дані з ROI4Presenter до Salesforce:

  • Особисті дані: ім’я, посада, компанія, електронна адреса.
  • Інформація про перегляд презентації: активна презентація, посилання на презентацію, дата перегляду, загальний час перегляду, час початку та закінчення, час, витрачений на кожен слайд

З якими програмами можна інтегрувати Salesforce?

Salesforce пропонує різні інтеграції з іншими системами та додатками, що дозволяє компаніям створювати єдину платформу для управління відносинами з клієнтами.

Salesforce пропонує такі варіанти інтеграції:

  • AppExchange Salesforce: Salesforce AppExchange — це онлайн-каталог із тисячами програм, які можна інтегрувати з Salesforce. Ці програми охоплюють багато сфер, зокрема продажі, маркетинг, обслуговування клієнтів, аналітику тощо.
  • Конектори Salesforce: Salesforce Connectors – це інструменти, які спрощують інтеграцію Salesforce з іншими системами та програмами. Конектори забезпечують попередньо налаштовані підключення до популярних систем, таких як Microsoft Dynamics, SAP, Oracle та інших.
  • API Salesforce: Salesforce API — це набір програмних інтерфейсів додатків, які дозволяють розробникам інтегрувати Salesforce зі своїми системами та програмами.

Вибір програм для інтеграції з Salesforce залежить від конкретних потреб вашої компанії.

Основні особливості ROI4Presenter інтеграція з Salesforce

Створення активної презентації з CRM

Легко створюйте живі презентації безпосередньо з картки контакту в Salesforce CRM. Вибравши потрібний контакт, ви можете створити посилання на презентацію та налаштувати її параметри. Після цього активну презентацію буде автоматично призначено контакту в списку призначених презентацій на сторінці контактів.

Автоматична генерація нових потенційних клієнтів

Після того, як слухачі заповнять форму потенційних клієнтів із презентації в Salesforce, автоматично створюватимуться нові контакти (ліди).

Інтеграція надсилає такі дані про нових потенційних клієнтів до Salesforce:

  • Особиста інформація, така як ім’я, посада, назва компанії та адреса електронної пошти.
  • Інформація про те, яку активну презентацію було переглянуто, включаючи посилання та дату перегляду.
  • Загальний час перегляду, а також час початку і закінчення перегляду.
  • Час, витрачений на кожен слайд.

 

Масове призначення посилань на презентації

Автоматизуйте призначення посилань на презентації своїм контактам – налаштуйте робочий процес для автоматичного призначення активних посилань на презентації контактам на основі певних умов або дій. Наприклад, коли відбувається дія контакту або на певному етапі робочого процесу, система може автоматично призначити посилання на відповідну презентацію. Це робить керування вмістом набагато простішим і швидшим.

Ці інтеграції дозволяють ефективно керувати презентаціями та потенційними клієнтами в Salesforce, забезпечуючи більш надійне відстеження та аналіз взаємодії з контактами та презентаціями.

Як встановити ROI4Presenter Розширення для Salesforce

Важливо: Перш ніж почати, переконайтеся, що ви створили безкоштовний обліковий запис у ROI4Presenter.

1. Зареєструйтесь/увійдіть до свого облікового запису за адресою Salesforce.

2 Додати ROI4Presenter до ваших програм Salesforce. Для цього перейдіть на сторінку AppExchange Salesforce. У розділі додатки вибрати Подивитись все, а у вікні, що відкриється – Відвідайте AppExchange

3. Введіть “ROI4Presenter” у полі пошуку та натисніть Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у , ROI4Presenter програма має з’явитися в списку результатів пошуку.

4. На сторінка програми, натисніть кнопку Get It Now. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити встановлення. Після успішного завершення, ROI4Presenter готовий до роботи.

Як налаштувати ROI4Presenter з'єднувач

1. Після встановлення роз’єму переконайтеся, що є виступи Контакти, Активні презентації, Балаканина та Історії презентацій

2. Якщо їх немає, натисніть Персоналізуйте панель навігації угорі праворуч, щоб додати.

3. У вікні, що відкриється, натисніть Додати більше елементів а потім виберіть всі.

4. У рядку пошуку введіть потрібні назви вкладок.

Як підключити свій ROI4Presenter обліковий запис для Salesforce

Щоб підключити свій ROI4Presenter облікового запису Salesforce, перейдіть на сторінку ROI4Presenter, введіть логін і пароль у відповідних полях і натисніть Увійти

Якщо у вас виникнуть проблеми з підключенням, ви можете звернутися ROI4Presenter служба підтримки.

Призначте презентацію одному контакту в Salesforce

Перейдіть на вкладку Контакти і відкрийте контакт, якому потрібно призначити презентацію.

2. У картці контакту натисніть Призначити презентацію.

3. У відкритому вікні за допомогою фільтрів знайдіть і виберіть презентацію, а потім натисніть Призначити.

4. Встановіть необхідні параметри презентації та натисніть Призначити.  

5. Посилання на презентацію готове. Скопіюйте його та надішліть клієнту.

Переглядайте презентації, призначені одному контакту

Щоб переглянути презентації, призначені контакту, перейдіть до Балаканина. У стрічці активності контакту ви знайдете інформацію як про саму презентацію, так і дані про її перегляд.

Список усіх створених посилань на презентації знаходиться у вкладці Активні презентації

Як переглянути історію презентацій і аналітику в Salesforce

Щоб оцінити ефективність тих чи інших презентацій, перейдіть на вкладку Історії презентацій і виберіть всі.

Тут ви можете переглянути детальну інформацію про презентацію, включаючи час початку та закінчення перегляду, тривалість перегляду кожного слайда, реакції аудиторії та інші аналітичні дані. Для цього просто натисніть на посилання потрібного Звіт про перегляд презентації.

Як призначити презентацію багатьом контактам

Ви також можете призначити презентацію кільком контактам одночасно. Для цього:

1. У табл контакти виберіть потрібні контакти та натисніть Призначте кілька презентацій.

2. У відкритому вікні за допомогою фільтрів знайдіть і виберіть презентацію, а потім натисніть Призначити.  

3. Встановіть необхідні параметри презентації та натисніть Призначити.  

Посилання на презентацію на обрані контакти готові.

Як створити новий контакт у Salesforce за допомогою форми потенційного клієнта в презентації

Коли слухач заповнює провідну форму у вашій презентації, ROI4Presenter автоматично створює новий контакт у Salesforce.

У CRM передається:

  • Персональна інформація контакт (ПІБ, посада, назва компанії, email);
  • Інформація про презентацію — яка активна презентація була переглянута з посиланням і датою перегляду, загальний час перегляду, час початку та закінчення та час, витрачений на кожен слайд.

Salesforce і ROI4Presenter тарифи

Salesforce пропонує широкий вибір планів, що відрізняються за функціональністю та ціною. The ROI4Presenter конектор доступний для всіх планів Salesforce, починаючи з Professional:

  • Professional: це базовий план Salesforce, який включає основні функції CRM, такі як керування контактами, угодами та можливостями.
  • підприємство: цей план є найповнішим планом Salesforce і включає всі функції, доступні в інших планах, а також додаткові функції, такі як аналітика та керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM).

Щоб використовувати з’єднувач Salesforce у ROI4Presenter, до якого користувач повинен мати доступ ROI4Presenter обліковий запис на бізнес-плані або вище. Ви можете дізнатися більше про них на Сторінка цін

Ось кілька додаткових відомостей про вимоги до ціноутворення для встановлення ROI4Presenter конектор у Salesforce:

  • Щоб встановити ROI4Presenter у Salesforce, користувач повинен мати доступ до облікового запису Salesforce, який використовує Salesforce API версії 44.0 або новішої.
  • Щоб встановити ROI4Presenter конектор у Salesforce, користувач повинен мати права адміністратора в Salesforce.

Технічна підтримка

Якщо у вас виникли запитання щодо інтеграції ROI4Pesenter із Salesforce, наша дружня команда підтримки готова відповісти на них. Для цього зв'яжіться з нами електронною поштою support@roi4presenter.com.

Для вирішення проблем, пов'язаних з роботою сервісу Salesforce, зверніться до служби технічної підтримки сервісу на сайті salesforce.com.

Зміст